סקירת בוקר

מאקרו — מה חשוב הבוקר

• אזהרת Elon Musk על קריסת מאות חברות neocloud
  מאסק זהיר כי יותר מ-200 חברות תשתיות AI יצנחו ברמת 'guppy-level death', מה שהעלה חשש על כושר ההחזר של השקעות כבדות בתשתיות ענן ו-AI. ההודעה הובילה לנפילה מחדה של מניות קורוויב, נביוס ואיירן במסחר המוקדם.
  💡 הפחיתה ביתר שאת את תאבון הסיכון למניות AI וגרמה להנחה מחדשת של הערכות בתחום תשתיות המחשוב הגדול. עלולה להשפיע על הימשך השקעות בחברות בתחום זה עולמית וגם בישראל.
  CNBC
• ביצועים חזקים של ויריזון וחתימה על עסקה AI גדולה
  ויריזון דיווחה על גיוס מנויים בקצב כפול מצפוי וחתמה על הסכם בן 2 מיליארד דולר עם AWS לתשתיות AI, מה שהעלה את התחזוקות השנתיות של החברה.
  💡 מציינת כי סקטור התקשורת מנצל את הקדמיות בתשתיות AI ויכול להשתמר לעומת תחרות בתחום, טובה למניות טלקום עם יכולות בתחום.
  MarketWatch
• Meta משיקה הנפקה בן 35 מיליארד דולר למימון AI
  Meta הודיעה על הנפקת מניות ואג״ח להמרה בסך 35 מיליארד דולר לשם מימון התרחבות משמעותית בתחום בינה מלאכותית ותשתיות חישוביות.
  💡 משקפת עלייה בהוצאות הון לתחום AI ואומנם גרמה לירידה של 0.96% במניית Meta היום, אך מאותתת על ממשך ההשקעות בתחום זה רחב ההיקף.
  CNBC
• ירידות בנפט בעקבות חששות לגבי ביקוש וקצב התקפות
  נפט WTI ירד 2.22% וברנט ירד 5.85% ביום א', כשמשקיעים שקלול בין סכנת התקפות בסעודיה לבין חוששות של הרסנות ביקוש גלובלית.
  💡 ירידה בנפט תסייע להחזקת אינפלציה נמוכה יותר ותוביל לתמיכה ברוסיה ולגנים היצוא תלויי אנרגיה. חשובה לישראל כיצוא-תלויה.
  CNBC
• מגמה חיובית בשווקים אירופיים עם ירידה בחוזים עתידיים
  בורסות אירופה נסחרות בעליות (דאקס +0.77%, FTSE +0.44%), אך חוזים עתידיים בוול סטריט מצביעים על פתיחה ירוקה מופחתת בעקבות אי-ודאות סביב GDP, אינפלציה ובחירות בארה״ב.
  💡 שווקים גלובליים מאוזנים בין תקווה בתיקומי ביניים למחץ אי-ודאות בשנים הבאות, עם נוטייה להמשך תנודתיות בימים הקרובים.
  גלובס